科尔尼管理咨询公司全球合伙人，亚太区汽车业务总经理 孙健(微博) 主持人刘小勇：非常感谢赵新智先生，他所提到的对消费需求的探讨，我觉得应该是我们必须做的功课，大家在谈到销量的时候，要么销量好的时候，会很疯狂，销量不好的时候很沮丧。但是销量来自于哪儿？来自于你对满足消费者的需求之后才会实现，所以赵先生对消费需求的这种分析，我觉得给我们提供了一个很好的教材，非常感谢。下面有请科尔尼全球合伙人暨亚太区汽车行业总经理孙健先生为我们做主题演讲。 孙健：各位领导、媒体的朋友们，非常高兴参加今天的论坛，跟大家分享我们的一些研究成果，我也是有些诚惶诚恐，在座有好多专家，尤其是电动车方面的专家。科尔尼公司是一个全球性的管理咨询公司，我们也是一个历史悠久的一个管理咨询公司，成立于1926年，目前我们全球总部在芝加哥，汽车行业也是我们最主要关注的一个行业，我本人是在负责亚太地区汽车行业的市场研究。 今天讲的主题是电动车的发展前景。首先我们看一下我们科尔尼做的关于全球电动汽车的销量的一个预测，这个是综合了我们在世界各地的整合的一个观点，当然大家也理解，如果要预测电动汽车的市场有很多的因素要综合的考虑，我们的分析判断，实际上最大的影响因素是今天最难去预测的，就是油价，今天去预测说2015年，还是2020年的油价，没有人能够说得准，而这个油价是驱动性的，电动车包含了插电式和纯电动车等等，所以我们做了一个场景分析，在我们认为最有可能出现的场景出现的情况下，各国政府大家都看到，每个政府都公布了能耗的标准。大家也知道，包括我们自己的政府，现在也承认我们有些能耗的目标定了，但是并没有完全达到，假定说这些目标能够达到，假定我们排放的目标也按照政府的时间表能够按时推进，假定我们的产业发展的力度是维持目前的这样一种正常的推进的力度，特别是假定我的油价是按照现在判断的这个水平，我们估计大概是在150块美金一桶的水平，不是跑到很极端的情况，在这样的情况下，我们预计在2020年，大概是在七百万辆左右，2015年我们预计大概是在一百万辆全球电动汽车的水平。 按照这样，我们就有一个关于每年的销售量和合计保有量的估计，刚才谈到在2020年达到七百万辆，如果按纯粹的销售数字来看，这个是远远的高于我们整个汽车市场的增长，所以如果按照年均的增长去推算的话，实际上每年的增长都在70%以上。应该看到，过去这几年，尤其是在欧美市场，我们看到政府的投入和支柱的力度有加强，加上刚才欧阳老师专门提到，我们很多的企业在这方面花的工夫，到一定的阶段可能产生一个质的变化，当然油价在这当中也会起到一个推波助澜的作用。 从几大主要的汽车市场的分析对比来看，我们觉得我们中国市场发展的前景，可能会更贴近于欧洲市场的发展。也就是说，我们今天看一下这张图上显示的，有美国市场，有日本市场，有欧洲市场，从市场情况和技术发展的情况来看，我们都觉得说中国市场发展的模式，包括政府推动的力度，都更接近欧洲市场的情况，美国和日本大家也看到，它的混合动力的引用和推进已经进入相对比较高的层次，而欧洲市场跟中国一样，相对在这方面起步比较晚。那么起步晚，对推进将来电动车高速的发展有一定的好处，这个也是我们判断的一个很重要的依据。 另外一个依据就是政府的补贴政策，实际上中国现在的这个政策和欧洲，特别是德国和法国所采用的政策非常接近，基本上以推动电动车为主体，所以这个也是我们未来判断的一个很重要的依据。 对中国来说，这个是我们的一个预测，可能有些媒体朋友参加过我们2008年的一个新闻发布会，当时我们做了一个中国汽车市场新能源汽车发展前景的一些预测，大家都知道，在中国最难做的事就是关于前景的预测，所以我们现在再回过去看，实际上我们的预测，当然也包括政府很多方面的预测，现在看起来还是过于乐观了。乐观的原因有几个方面，一方面是我们对于一些技术，对于一些发展的判断，对于一些基础的发展判断可能有一些比较乐观的成分在里面。另外呢，也有政府在设定目标的时候，比较激进，总之我们目前的看法，大概我们预计在2020年，我们整个保有量会占到500万辆这样一个规模，也是一个不小的数字，全球到2020年，电动车整个市场保有量其中1/4是在中国市场，但是这个销量目标，我们判断跟大家了解政府的一些目标还是有一些差距的，相对还是偏于保守一些。 这个可能大家都熟悉，我们知道政府有很强的一系列的推进的计划，包括在25个地区推广新能源车的使用，其中包括六个个人购买电动车的一些试点。但是我们的观点，未来启动的主力，这个跟政府公布的计划是有关的。但是相比较私人购买这方面的目标来说，我们觉得政府投资要做的这些事实现的可能更大一点，理由是说，第一政府可以主导决定，从2012年公布六个地区私人购买的数字来看，相对来说，我们对这个信心更足一点，政府公布的说2012年有多少私人购买新车的数字，我看到欧阳老师在摇头，说这个不大可能，不是消费者没有这个兴趣，我们有很多网上的调查，证明消费者有这个兴趣，问题是我们没有那么多的产品，或者没有我们的设施还跟不上，这个待会儿会谈到。 所以政府可能有一些一厢情愿，前一阵我们跟工信部交流的时候也谈到，实际上工信部和财政部用来补贴电动车的钱现在是大量的闲置在那儿，使用率非常低，反而是节能这块做得更快一些，这从另外一个方面也反映，我们这部分的补贴虽然有计划，财政也专门列支了这样的预算，但是这部分钱的使用是远远没有到位的。 从地区上说，我们的判断还是一样的，当我们前面谈到说大量的我们的常规的传统产品的需求向低层次的城市转移的同时，我们觉得新能源车导入的主力，将来还是沿海的那些较为发达的城市，一方面也是因为说这方面的意识超前。另外一方面也是因为我们目前的基础设施的投放也基本上是在比较发达的这样一些地区。这个图是广东省的一些预测，广东省在我们前面谈到的500万辆的保有量，广东省会占到20%左右。 同样我们看看车品种的分布，这个在我们研究市场的时候，虽然总量当中最大的将来是私家车，但是就每个细分市场当中这个新能源车它的渗透率来说，实际上最高的还是公共应用的车，比如说公交车，比如说出租车，这个也是我前面谈到的一个很重要的理由，有政府的采购为主导，比较容易切换到新能源上，比如公交车的渗透率，大家也可以理解，因为城市污染源的形成当中，实际上公交车和出租车恐怕是最大的，因为它的使用频率高。 从全中国来看，刚才欧阳老师特别提到，他对未来非常有期望，是因为我们中国很多企业都在做这方面的工作，这是一部分在计划推出的电动车的产品。有一点想说明，从我们的判断来说，虽然都有时间表，但是大家都看到，实际上我们的产品离真正的市场量产相比的话，差距还是比较大的，因为我们起步相对比较晚。同时我们也看到，国际性的厂商也都有计划要在中国投放相应的产品，在一定程度上也帮助中国节能车市场产业的培育。 从基础设施方面来说，同样的，我们前面的结论延续下来，我们觉得我们的发展模式会比较接近欧洲的市场，但是现在有一个最大的问题，将来到底我们走的是换电模式还是充电模式，因为目前的投资两方面都在投，政府也没有下一个很明确的决定。从电网这个角度来说，因为我们有不少客户是电网的客户，他们跟我们一起研究怎么样发展电池这个行业，电网这个角度他有很多其他的考虑，比如说怎么样减少对电网的冲击，怎么样在将来新一拨电动车市场当中，能够分到一杯羹。现在大家都知道国家电网和南方电网都在极力推换电的模式，关于最后将来是怎么样的模式，充电装在大量投放，按照书面上看到的数据，已经是全世界第一了。同时在投换电装置的系统，所以这两套系统将来共存还是怎么样发展，长远来说还是有很多的不确定因素。 整体上我们的判断总结一下，过去几年，回顾一下我们看到整个发展是低于我们的预期的，主要原因还是在技术方面我们的判断有些过于乐观，实际上技术进步的速度低于我们原来的预期。但是我们成本、整个产业的发展，一定程度上制约着这个东西。我前几年在另外一个论坛上谈过一个观点，觉得很多汽车厂对推这件事带着一种不是全心全意，是半信半疑的想法在推，理由是说，因为当你推出一个全新产业的时候，意味着他原来所有技术的积累都要同时被淘汰，这个对所有厂家来说，都是非常矛盾的一个心理，这个也一定程度上解释了我们现在发展速度为什么不尽如人意或者低于预期。 展望未来，我提出一些建议，第一，我们企业在电动车这个战略重视程度仍然不够，这个意思是说，现在很多企业是全面开花，各种都在尝试，没有一个非常明确的一个方向性的一个抉择。当然，也可以理解，在行业标准没有确定的时候，他都要全面的布点，都试一下，但是很多时候我们都是一种盲目的探索，因为大家看到很多国外的企业，很早就明确了战略方向，为什么他要明确战略方向？就是因为希望说他的投资效率能够提高，像日本就很明确说，纯电动车是我的方向，他们就把所有精力都放在这个角度去发展。 第二点，我们产品整体上商业化的速度还是不够，如果要按照我们前面谈的整体的市场预期的话，我们也是希望中国的自主品牌的电动车产品，能够更早成熟，更早商品化，但实际上我们现在看到的情况并不乐观。 第三方面可能更致命，这也是我前面提到的我公开信的初衷，希望核心技术在这一轮技术革命当中，能够让中国企业有更多的掌握。但事实的情况，今天对这些无论是电池，还是电机，还是电控系统这方面的技术，已经落后于国外先进水平，这个是非常担忧的。 最后是配套设施，这个需要政府来确定我们行业的标准，从而推动我们行业来很好的发展。再次感谢大家。 来源：腾讯汽车